Обзор мирового рынка центральных систем кондиционирования

Обзор мирового рынка центральных систем кондиционирования 06.08.2014

Обзор мирового рынка центральных систем кондиционирования

Мировой рынок чиллеров в 2012 году

Согласно данным BSRIA мировой рынок чиллеров в 2012 году оценивался в 8,4 млрд. $ США, то есть на 1,6% меньше, чем в 2011. Если смотреть по типам чиллеров, то на центробежные приходится 2,0 млрд. $ США, на поршневые, винтовые и спиральные чиллеры – 5,4 млрд. $ США, а на абсорбционные чиллеры мощностью свыше 350 кВт пришлось 932 млн. $ США.

Суммарный объем рынков чиллеров Азиатско?Тихоокеанского региона, Европы и обеих Америк составил 3,9 млрд. $ США, 1,7 млрд. $ США и 1,4 млрд. $ США соответственно. Как и в 2011 году Азиатско?Тихоокеанский регион остается лидером.

Китай остается самым крупным рынком в мире для центробежных, абсорбционных, винтовых и спиральных чиллеров.

Строительство крупных объектов, приостановившеесxя на Ближнем Востоке в результате краха Lehman Brothers и последующим за этим Дубайским шоком, снова набирает обороты, и тень, омрачавшая экономику, постепенно рассеялась. В то время, как еще остаются неопределенности в некоторых регионах, включая цены на нефть и стычки в Сирии, региональная экономика демонстрирует оздоровление по примеру Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако это выздоровление займет еще какое?то время, чтобы положительно воздействовать на востребованность чиллеров.

Экономика США показала в 2012 году умеренное выздоровление, но его не хватило, чтобы подтолкнуть спрос на рынке чиллеров, который переживает легкое сокращение. Соединенные Штаты – родина кондиционеров воздуха – однако, удерживает позицию второго по величине рынка в мире. Американские стандарты и спецификации стали мировыми стандартами. Давно основанные американские бренды обладают прогрессивным техническим опытом, особенно в системном проектировании для крупномасштабных районных холодильных и других установок. Это поддерживается рыночными результатами прошлой деятельности, и они продолжают выпускать новые технологии для оборудования большой мощности.

Центробежные чиллеры

По оценке JARN спрос на центробежные чиллеры в США в 2012 году составил около 2500 единиц. Благодаря улучшению своих проверенных технологий и стабильному узнаванию бренда, York, Trane, Daikin и Carrier не потеряли позиций на домашнем рынке в 2012.

Спрос на центробежные чиллеры в Китае постепенно повышается наравне с увеличивающимся уровнем урбанизации и растущим числом заводов. Спрос в 2012 году составил 4500 единиц.

Рыночный спрос на центробежные чиллеры с магнитным подшипником ощутимо растет в США, Китае, Европе и Австралии. Количество производителей, предлагающих такие чиллеры, также выросло. Тем не менее, чиллеры, оборудованные компрессорами Danfoss Turbocor уже стали стандартами, и только несколько производителей кондиционеров воздуха, включая York, Daikin и MHI, владеют собственными технологиями компрессоров с магнитным подшипником для чиллеров с большой мощностью в диапазоне 500 RT, которые, в свою очередь, являются стандартами для центробежных чиллеров.

Между тем керамические подшипники, которые обладают простой, безмасляной конструкцией, некоторое время были объектом тщательного изучения. Американский Trane проводил в течение более 10 лет экспериментальныxе исследования с данной технологией.

Винтовые чиллеры

Основной объем продаж винтовых чиллеров приходится на класс мощности 200?300 RT с

одним компрессором. В настоящее время York, Trane и Carrier предлагают винтовые чиллеры мощностью 500 RT с одним компрессором. Эти три компании массово производят винтовые чиллеры и винтовые компрессоры в Китае. Небольшое число производителей винтовых компрессоров расположены в Европе, Тайване и Японии в дополнение к США, и используют компрессоры в собственных чиллерах, так же как и поставляют их другим производителям чиллеров.

Спиральные, ротационные и поршневые чиллеры

Огромное количество компаний вовлечено в напряженную конкурентную борьбу на рынке спиральных чиллеров. В дополнение к мировым лидерам много небольших производителей спиральных чиллеров находятся в Китае, Юго?Восточной Азии и Европе.

В Японии растет число воздухоохлаждаемых спиральных чиллеров с инверторным управлением, которые могут использоваться в модульных системах благодаря их более легкой доставке и монтажу. Эксплуатационные характеристики спиральных компрессоров улучшились, как и характеристики в режиме нагрева реверсивных чиллеров.

Компания Carrier возглавила остальных американских производителей, выпускающих модели с модульными чиллерами.

Лишь небольшое количество ротационных компрессоров используются в чиллерных установках. Однако недавно в чиллерах стали использоваться сдвоенные ротационные компрессоры большой мощности, что дало развитие новому рынку.

Поршневые чиллеры используются все меньше и меньше в системах кондиционирования воздуха, однако распространены в холодильных установках. Поршневые чиллеры предлагают преимущество совместимости с целым диапазоном хладагентов, включая CO2 с высоким рабочим давлением.

Рынок чиллеров в США

Согласно данным BSRIA размер рынка чиллеров в США в 2012 году составил 946,8 млн. $ США, то есть на 1,3% меньше от 959,5 млн. $ США в 2011 году. Рынок поршневых, винтовых и спиральных чиллеров в совокупности составил 481,4 млн. $ США, что на 4,7% меньше по сравнению с 505,0 млн. $ США в 2011. Рынок центробежных чиллеров составил 390 млн. $ США, что на 3,2% больше от 377,9 млн. $ США в 2011. Рынок абсорбционных чиллеров (более 350 кВт) подошел к отметке 75,4 млн. $ США, то есть на 1,6 % меньше от 76,6 млн. $ США в 2011 году.

Рынок чиллеров в Китае

Китайский рынок чиллеров увеличился на 2,85% и достиг в 2012 году отметки 22,167 млрд. юаней, составив 38,5 % китайского рынка систем центрального кондиционирования, который традиционно включает VRF?системы, автономные кондиционеры, тепловые насосы, использующие теплоту грунта и воды и агрегатированные установки кондиционирования воздуха.

Темпы роста продаж чиллеров были подавлены низким ростом национальной экономики, уменьшением инвестирования в крупномасштабные проекты инфраструктуры и спадом рынка недвижимости. Рынок значительно прогнулся в первой половине 2012 года, но постепенно восстановился во второй половине из?за снизившегося контроля за инвестициями в крупных проектах и закупками оборудования, первоначально запланированными на первую половину года. Этот обратный тренд в конце года спровоцировал небольшой рост рынка.

Российский рынок чиллеров

После финансового кризиса в 2008 году российский рынок строительства восстановился быстрее, чем ожидали аналитики. Как результат, продажи чиллеров в России на конец 2011 года вернулись на докризисный уровень, а в 2012 показали прирост на 2,8% больше, чем в 2008. Положительный рост продолжился и в 2013 году, однако его скорость замедлилась. Согласно ранее сделанным оценкам рынок увеличится в объеме на 5% в 2013 году. Прогноз на 2014 очень осторожен из?за пессимистичных экономических ожиданий.

Строительный рынок в 2009 и 2010 гг. в основном состоял из начатых ранее проектов, которые находились в подвешенном состоянии во время глобальной экономической рецессии 2008 года, с долей новых зданий 32% и 46% соответственно по годам. В 2011 году доля объектов, где строительство было приостановлено, снизилась на 13%. Таким образом, проекты, которые были начаты до рецессии, в основном были закончены в 2009 и 2010 гг., а в 2011?2013 гг. появились новые проекты, которые были запущены после того как худшая из глобальных рецессий сошла на нет. В связи с этим структурные изменения на рынке были в той или иной мере приостановлены.

Во?первых, до 2009 большинство проектов финансировались банками. Во время рецессии

проценты по банковским займам резко повысились – до 12?15%. Таким образом, компании были вынуждены использовать собственные ресурсы для финансирования проектов. В связи с этим на рынке доминировали небольшие строительные проекты, и закупались в основном чиллеры средней мощности. После 2010 года минимальная средняя производительность чиллеров снова стала повышаться.

Во?вторых, рецессия заставила потребителей экономить. Таким образом, доля дорогостоящего оборудования уменьшилась и не поднималась до 2013. Доля трех крупнейших производителей чиллеров – Carrier, Trane, York – в 2008 и 2009 гг. была 45?46%, а затем упала до 36% в 2010 г., до 34% в 2011, и до 27,3% в 2012. Их доля снова выросла в первой половине 2013 года до 31,4%. Между тем, недорогие бренды обрели на рынке почву под ногами. Топовая десятка брендов в первой половине 2012 года выглядит следующим образом: Carrier, Clint, Aermec, Clivet, York, Trane, Daikin, Ciat, McQuay и Emerson. Примечательно, что три итальянских производителя в пятерке лучших.

Среди очевидных рыночных трендов следует упомянуть высокие продажи модульных чиллеров китайских производителей. Это в основном изготовители комплексного оборудования, такие как Midea, Lessar, MDV, Dantex RK-18SEG/RK-18SEGE и Venterra.

Прогнозы для европейского рынка чиллеров

Поршневые, винтовые и спиральные чиллеры

Ожидается, что в 2013 году европейский рынок поршневых, винтовых и спиральных чиллеров достигнет 1,4 млрд. $ США в стоимостном выражении, то есть более 85% всего рынка чиллеров в процентном отношении. Следует учесть, что доля поршневых чиллеров мизерная. Ожидается, что общий объем рынка будет расти очень скромно – на 0,6% в год между 2011 и 2016 гг. Положительный результат в этот период ожидают от следующих стран: Чешская Республика, Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Швеция, Турция и Великобритания.

Центробежные чиллеры

Рынок центробежных чиллеров в 2013 году составит по прогнозам 154 млн. $ США. Ожидается, что общий объем этого рынка будет расти на 2% в год между 2011 и 2016 гг. Ожидается, что Германия, Великобритания, Швейцария и Россия вместе составят более 65% европейского рынка центробежных чиллеров в 2013 году.

Абсорбционные чиллеры

По прогнозам общий объем этого рынка будет расти на 4% в год между 2011 и 2016 гг. Ключевая пятерка стран в 2013г.: Италия, Турция, Швейцария и Россия. Предполагают, что на них придется 70% всего рынка.

Соотношение воздушного и водяного охлаждения конденсатора

Чиллеры с воздушным охлаждением наиболее распространены в Европе и составляют в процентном отношении 68% от общего европейского рынка чиллеров. Водоохлаждаемые чиллеры оцениваются приблизительно в 0,5 млрд. $ США в 2013 году.